PONTHIER

REFINANCEMENT DETTE D'ACQUISITION

HEYTENS

LEVÉE DE FONDS

AFC

CESSION AU GROUPE TALIS

ECONOMIE D'ÉNERGIE

CESSION AU GROUPE LA POSTE

COTTAGE

CESSION DE LA MARQUE DE GELS DOUCHE

Qui sommes-nous ?

«Depuis près de 20 ans, nous accompagnons les fondateurs et les dirigeants dans leurs opérations de cession, de transmission, d’acquisition, de levée de fonds ou encore de recherche de financements.
Dans les périodes difficiles, nous sommes là pour vous aider à renégocier vos financements, renforcer vos fonds propres et trouver des partenaires en France et à l'international.»

C’est cette ambition et cette énergie que véhicule Aya Partners.

Aya Partners a été créée par Virginie Lagrange afin de proposer aux dirigeants un conseil financier sur-mesure à forte valeur ajoutée en toute indépendance et confidentialité.

La stratégie, les idées, les partenaires pressentis tout autant que l’ingénierie financière sont créateurs de valeur pour chaque opération projetée.

Notre ADN c’est vous accompagner avec ambition, intelligence et psychologie pour vous apporter des solutions adaptées à votre entreprise et votre histoire, chacune étant unique.

« Nous sommes là pour définir ensemble la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs. Nous vous présentons un nombre restreint de partenaires susceptibles d’accompagner efficacement votre projet, chacun avec un profil minutieusement choisi. Vous aurez alors le temps de mieux les connaître et de faire le meilleur choix. »

L'accompagnement des clients dans la durée en conseillant plusieurs opérations successives est le meilleur gage de confiance et de reconnaissance de la valeur ajoutée apportée par notre équipe.

Aya Partners, c’est aussi une société créée par une femme, avec l’ambition de faire évoluer les métiers de la finance, de penser et travailler différemment pour une création de valeur plus forte. Il est temps de libérer les énergies.

Interview Virginie Lagrange

Une ambition internationale

Au cours de ses différentes expériences, Virginie Lagrange a tissé un véritable réseau de relations professionnelles à l'international avec un intuitu personae fort. Ce sont autant de sources d’idées et d’échanges très réguliers. C’est notamment le cas avec l’Espagne, l’Italie, Israël, le Portugal, les Etats-Unis, Singapour…

Parce qu’il faut sortir des sentiers battus et que nos entreprises françaises ne sont pas suffisamment européennes, Aya Partners conseille les dirigeants et les accompagne dans leurs acquisitions à l’étranger. Avec nous, nos clients ont ainsi réalisé des acquisitions en Espagne, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne au cours des 10 dernières années.

Ce sont ainsi plusieurs opérations impliquant une contrepartie étrangère qui ont été accompagnées avec succès.

Notre équipe

Après 6 années chez Interactis Corporate Finance au sein de l’équipe restructuring/distressed M&A, Thibault rejoint l’équipe Aya Partners en 2020 en tant que Directeur Adjoint. Il a notamment participé à la restructuration du Groupe Coop Alsace au sein de sa Direction Financière. Thibault est diplômé de Sciences-Po Strasbourg et de l'EM Lyon Business School avec un Mastère Spécialisé en Ingénierie Financière.

Thibault Kerdoncuf

Associé

Après un premier stage chez AYA Partners et une expérience réussie dans le département des services financiers chez EY où elle est intervenue dans le cadre de la transformation de la fonction finance de BNP Paribas Cardif, Zineb a rejoint Aya Partners en 2023 en tant qu’analyste. Zineb est diplômée de l’ESCP Business School, où elle s’est spécialisée en finance d’entreprise et de marché.

Zineb Azili

Analyste

Après 6 années passées chez Deloitte en Audit puis en Transactions Services, Virginie rejoint Aforge Finance en 2003 et se consacre totalement au conseil en Fusions-Acquisitions. Elle complète son expérience et développe son réseau au sein de maisons réputées avant de fonder Aya Partners en 2018. Elle intervient pour des groupes familiaux, des équipes de management et des fonds d’investissement sur leurs problématiques de levée de fonds, réorganisation capitalistique, transmission d’entreprise, recherche de financements et acquisition de cibles stratégiques. Virginie est diplômée de l’EDHEC.

Virginie Lagrange

Présidente

Après une expérience de 2 ans en tant qu’Analyste Crédit chez Banque Paribas à Mexico City, Agnès rejoint Rhône-Poulenc, à l’Audit Interne International puis au Corporate Finance. Spécialisée en Fusions-Acquisitions depuis près de 25 ans, elle accompagne les dirigeants et les actionnaires de PME, d’ETI et de grands groupes dans le cadre de leurs projets de cession, croissance externe, levée de fonds, réorganisation de capital, LBO ou encore carve-out. Agnès est diplômée de Neoma Business School.

Agnès Marossero

Associée

Après des expériences en audit financier chez KPMG, en stage chez AYA Partners puis en Private Equity chez Initiatives et Finance, Clotilde a rejoint l’équipe en tant qu’Analyste en 2025. Clotilde est diplômée de l’ESCP Business School (2024).

Clotilde Pavard

Analyste

Après une expérience en M&A Midcap au sein de la Société Générale, où il est intervenu sur la cession d’un acteur français du cinéma et puis de consultant en restructuring chez Zalis, où il a participé à des missions de conseil auprès des directions générales d’entreprises cotées, Quentin rejoint Aya Partners en septembre 2018. Il est notamment intervenu sur les opérations réalisées pour Economie d'Energie : financement mezzanine avec Indigo Capital puis cession au groupe La Poste. Quentin est diplômé de Toulouse Business School.

Quentin Favre

Directeur Adjoint

Christophe débute son parcours professionnel chez Deloitte en audit et rejoint l’équipe dédiée à l’accompagnement des entreprises en difficulté. De 2007 à 2017, il est Directeur M&A avec plus de 20 opérations menées en Europe au sein d’un holding industriel puis d’un groupe coté. Aujourd’hui, il accompagne l’équipe Aya en partageant son temps avec la Direction Générale du groupe Nice Matin. Il est diplômé de Dauphine et de Telecom Ecole de Management.

Christophe Mare

Directeur

Nous devons être capables de réinventer nos métiers

pour être créateurs de valeurs, plus agiles et plus ouverts

Nos Références

Levée de fonds pour le spécialiste des rideaux sur-mesure Heytens / Article

HEYTENS

Aya Partners réalise une nouvelle opération pour la holding d'investisement Ariane et organise l'ouverture du capital d'Heytens, le leader européen de l’habillage sur mesure de la fenêtreauprès d'Indigo Capital prend une participation minoritaire. Fondée en Belgique il y a 50 ans, Heytens est devenue la marque de référence des stores et rideaux alliant élégance, fonctionnalité et solutions 100% sur mesure installées à domicile. Heytens gère et anime aujourd’hui une centaine de show-rooms répartis entre la Belgique, la France, la Suisse et le Luxembourg

Cession de la marque de gels douche Cottage / Article

Cottage

AYA Partners et Christophe Ruffat, le senior advisor de la banque d'affaires pour l’ensemble du secteur de la Beauté et de la Cosmétique sont fiers d’avoir conseillé le groupe familial Panther dans la cession de la marque de gels douche Cottage et son fonds de commerce au groupe Vabel. Cottage, reconnue pour ses parfums inégalables de sensorialité et son iconique flacon en forme de bouteille de lait, rivalise avec les grands groupes internationaux aussi bien sur le marché français qu’à l’export

Acquisition du groupe ACH Cemap

par Savpro Groupe / Article

SAVPRO Groupe

AYA Partners réalise une troisième opération pour Savpro Groupe avec l’acquisition d’ACH - Cemap et structure le financement de cette opération. Fondé en 1985 par Eric Méchin, Savpro Groupe est devenu l’un des principaux acteurs des services de sécurité incendie. Le groupe présent sur toute la France au travers de 12 agences propose une large gamme de services de prévention, protection incendie et sécurité. Il a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 50 m€

Restructuration dette d’un acteur de la transition énergétique / Article

Restructuration dette

AYA Partners a accompagné un acteur de la transition énergétique dans ses négociations avec ses partenaires bancaires et financiers. Grâce à 4 années de très forte croissance de son activité de rénovation énergétique des bâtiments, le groupe a engagé une stratégie de diversification sur plusieurs métiers connexes. L’augmentation récente des prix de l’énergie a consolidé son positionnement stratégique

Refinancement dette d’acquisition
de Ponthier / Article

PONTHIER

AYA Partners accompagne une nouvelle fois Ariane, la holding d’investissement de la famille Torck. Il s‘agissait cette fois de refinancer la dette d’acquisition de Ponthier la référence mondiale en matière de purées et de coulis de fruits premium. Fondée il y a plus de 70 ans, la société Ponthier a été acquise en décembre 2017 par Ariane et est venue enrichir Food Emotion le pôle gastronomie du groupe, également actionnaire du fabricant de décors personnalisés en chocolat, PCB Création

Augmentation de capital du Groupe ASF
auprès d‘Altur EdTrain / Article

Avenir Santé Formation

Le Groupe ASF réalise une augmentation de capital auprès d‘Altur EdTrain pour soutenir son développement à l’issue d’un process piloté par AYA Partners qui signe une nouvelle opération dans le secteur la formation professionnelle et de l’éducation. Le Groupe Avenir Santé Formation est le leader français de la formation continue, initiale et certifiante des professionnels des secteurs du soin et de l’accueil

Adossement du groupe d’écoles en alternance IMC au groupe Viso / Article

IMC

AYA Partners a conseillé le groupe IMC dans son adossement au groupe Viso. Ce rapprochement entre ces deux acteurs lorrain et alsacien donne naissance au premier groupe d’enseignement supérieur privé du Grand Est avec 2 400 étudiants, 5 écoles, 7 campus et une cinquantaine de formations. IMC apporte également ses formations transfrontalières un BTS luxembourgeois et un BTS franco-allemand en partenariat avec la chambre de commerce Franco-Allemande. A la suite de cette opération, les cédants réinvestissent dans le groupe Viso, les dirigeants d’IMC - Stéphanie Jacques et Joël Héné - intègrent le Directoire de Viso et Philippe Rennesson accompagne le projet au sein du Conseil de Surveillance.

Cession au groupe Talis
Article

AFC

AYA Partners a conseillé le groupe AFC dans son adossement à Talis Education Group. A cette occasion, le Fondateur cède sa participation et accompagne la transition, la Directrice Générale reprend seule la gestion d’AFC tout en intégrant l’équipe de management de Talis. Ce rapprochement entre deux groupes spécialisés dans la formation par alternance et partageant les mêmes valeurs permettra de renforcer le maillage géographique et d’élargir l’offre de formation avec une recherche continue d’innovation pédagogique.

Levée de financementet réorganisation du capital / Article

Economie d’Energie

Aya Partners a accompagné Economie d’Energie dans la recherche de partenaires financiers minoritaires et/ou de financements alternatifs pour apporter une liquidité aux actionnaires minoritaires non-opérationnels. L’opération réalisée avec Indigo Capital a permis au management d’accroître sa quote-part du capital pour détenir ensemble 100% du capital du groupe à l’issue de l’opération. Karine Fitau, Associée chez Cohen Amir-Aslani conseillait les investisseurs.

Acquisition de Cimes
par Cegos

Cegos

Virginie Lagrange a identifié et proposé à Cegos de se porter acquéreur de Cimes, un spécialiste en gestion externalisée de formation professionnelle pour les grands comptes. Dans un processus de vente concurrentielle, Cegos conseillé par Virginie Lagrange a pu s’imposer auprès du management, d’Apicap et de 2 investisseurs privés et signer cette acquisition en moins de 3 mois.

Levée de financement
et réorganisation du capital

MCI

MCI, leader mondial dans l’organisation et la gestion d’évènements et de congrès pour des grands groupes, associations et agences gouvernementales, souhaitait réorganiser son actionnariat en apportant une liquidité aux actionnaires financiers historiques. Virginie Lagrange a accompagné le groupe dans la recherche de partenaires minoritaires et/ou de financements alternatifs. L’opération réalisée avec Indigo Capital et EMZ a permis de racheter les actions des actionnaires financiers et de poursuivre la stratégie d’acquisitions tout en permettant à la famille fondatrice et au management de conserver 100% du capital. Aya Partners a travaillé avec le cabinet d’avocat Cohen Amir-Aslani sur cette opération.

Acquisition de SDU Uitgevers (Pays-Bas)
et de Juris (Allemagne)

Editions Francis Lefebvre

Les Editions Francis Lefebvre, la filiale française du Groupe Lefebvre Sarrut dédiée à l’édition professionnelle, leader notamment dans les domaines juridiques et fiscaux, avait déjà développé sa présence européenne en acquérant El Derecho en Espagne et Indicator Belgique. Il manquait encore le nord de l’Europe. Virginie Lagrange a suggéré au groupe de se porter acquéreur du numéro du marché néerlandais – SDU – et de sa participation au leader numérique en Allemagne – Juris. Lefebvre Sarrut s’est imposé face à un fond d’investissement dans cette acquisition stratégique.

Financement de l’acquisition
de Ponthier par PCB Creation

PCB CREATION

PCB Creation, leader de la fabrication de décors en chocolat haut de gamme souhaitait acquérir Ponthier auprès de ses actionnaires familiaux historiques. Grâce à une levée de financement et à une structuration réalisée en moins de deux mois, Virginie Lagrange a permis à PCB Création d’éviter un processus concurrentiel en réalisant l’acquisition dans des délais très brefs.

Carve-out et cession à Fitec
Article

EVOCIME

AYA Partners a accompagné SVP dans le carve-out et la cession de ses activités de formation professionnelle. L’activité Evocime comportementale a été cédée à Fitec soutenu par le fonds d’investissement Platina Partners spécialisé dans le secteur de la formation professionnelle. Cet adossement permettra à Evocime d’accélérer le développement de ses activités de reconversion professionnelle avec notamment le déploiement de centres régionaux.

Carve-out et cession à Ifpass
Article

AGIF SVP GROUPE

AYA Partners a conseillé SVP dans le carve-out et la cession de ses activités de formation professionnelle. EvocimenBanque – Assurance plus connue sous la marque Agif a ainsi été cédé à l’Ifpass, le groupe de formation spécialisé pour les métiers de l’assurance. Cet adossement permettra à Agif de poursuivre les développements dans la digitalisation des contenus et la mise en œuvre de l’adaptiv’ learning tandis qu’Ifpass renforce sa présence sur les formations réglementaires à destination des groupes bancaires.

Cession à La Poste
Article

Economie d’Energie

Aya Partners a conseillé Economie d’Energie, concepteur de plateformes digitales destinées à promouvoir les travaux de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments lors de son adossement stratégique au groupe La Poste. Aya Partners a travaillé sur cette opération avec le cabinet d’avocats Swann Avocats. Le cabinet d’avocats Aramis conseillait le groupe La Poste.

Nous aimons, nous soutenons

Des rencontres, des sources de respiration, d’inspiration

Filippa Santangelo - Syracuse, 1980

Filippa Santangelo est une jeune peintre sicilienne. Pendant ses études de droit, en secret, elle entre en 2009 à l’Académie des Beaux-Arts de Catane. Elle participe en 2014 au Salon International de l’Art Contemporain de Budapest et décide d’abandonner définitivement le droit pour se consacrer à sa passion.

En 2015, Filippa participe à l'exposition "Artistes de Sicile - Jeunes talents", organisée par Vittorio Sgarbi, puis au Art Factory 2015 organisé par l'Académie des Beaux-Arts.

En 2016, elle fait partie des artistes sélectionnés pour participer au collectif "Pre-visioni II" tenu à la Fondation Puglisi Cosentino à Catane.

D’abord très sombres, ses peintures expriment sous une forme géométrique et des lignes symétriques, tendant à l’abstrait, la morosité du cadre visuel et psychologique de l’artiste. Au fur et à mesure de ses œuvres, la perspective, la lumière pénètre les toiles. Chaque œuvre représente une étape décisive dans son évolution personnelle. C’est ainsi qu’est silencieusement dépeinte une introspection de l'artiste en pleine libération de son propre cadre.

"J'ai demandé à Filippa pourquoi ses toiles étaient vides (sans personne). "Mais Virginie, elles sont remplies de moi mes peintures".

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Celynn Morin, ou comment trouver son équilibre au travail avec inspiration et enthousiasme

Celynn Morin a débuté sa carrière avec un diplôme de nutrition et diététique en Afrique du Sud il y a plus de 20 ans. Rapidement, elle développe toute une philosophie sur le mieux vivre et le bien-être au travail. Depuis 15 ans, elle conseille les dirigeants et les équipes de management pour les sensibiliser à un meilleur équilibre de vie, leur permettant conserver leur acuité, des performances élevées avec résilience et sérénité.

Celynn partage ses expériences et ses idées pour modifier en profondeur les habitudes de travail et permettre à tous de trouver son équilibre avec inspiration, enthousiasme et motivation.

Avec plus de 1 000 conférences sur le thème du bien-être, Celynn a été distinguée par plusieurs prix internationaux dont l’«Outperformer» qui lui a été décernée en 2018 par Vistage UK.

Celynn est également co-auteur de deux livres et a travaillé sur plusieurs études scientifiques telles que Performance Chemistry, l’outil de diagnostic « Wellculator », ou l’analyse du FAB Quotient. Elle a reçu le titre de Certified Speaking Professional de la National Speakers Association des États-Unis en 2017.

http://celynnmorin.com

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Nous aimons – nous soutenons la fondation e5t – parce que le monde de demain passe par l’énergie positive, celle de l’entrepreneur qui a le courage de vouloir changer les habitudes et faire avancer le monde.

Participer aux universités e5t, c’est pour nous l’occasion de découvrir des solutions Energies pour préserver l’environnement et contribuer au développement durable de notre société.

Ce sont des idées nouvelles qui viennent de toutes parts, des start-ups, comme de grands groupes, des tables rondes d’échange, des rencontres et de nouveaux projets.

Nous participons aux universités d’été à La Rochelle, ce sont deux jours pour se donner le temps de prendre conscience, réfléchir et partager des idées, des solutions. Nous sommes là pour aider les projets à se développer, trouver des partenaires, des financements. Il est temps de faire changer les choses et avancer les idées.

https://www.e5t.fr/

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Epic – l’investissement sous toutes ses formes, y compris à but caritatif doit être professionnel

Epic est une organisation à but non lucratif qui lutte pour changer la vie des jeunes défavorisés. Epic propose de nouvelles façons de donner pour que le partage s'intègre de manière naturelle et sereine dans le quotidien de chacun.

Les équipes Epic orientent les dons vers des organisations sociales innovantes sélectionnées pour multiplier leur impact.

L'organisation est entièrement financée par son fondateur, Alexandre Mars, et fonctionne à 100% en pro bono, ainsi, la totalité des fonds récoltés est totalement investie dans les jeunes des organisations sélectionnées pour le portefeuille Epic.

https://epic.foundation/fr

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